Tveljus del 1

Palnatoke väntar på att få återvända från landsförvisningen, samtidigt som han grälar med sin son som hellre vill bli byggmästare än krigare. När han eskorterar den gåtfulla Anna Billung till en begravning i Otto den stores rike, tar han klokt nog med sina krigare. Snart har han retat upp präster, kardinaler, jarlar och kejsaren själv.